Quanto Potencial Idera Pharmaceuticalsx27 Pipeline Realmente Havex3f As ações da Idera Pharmaceuticals (NASDAQ: IDRA) estão em torno de 15 anos até à data. E isso é uma coisa boa, relativamente falando: o estoque de biotecnologia de estágio clínico foi reduzido por mais de 55 há apenas alguns meses. Ideras cap de mercado atual de mais de 300 milhões deriva inteiramente do potencial para o seu gasoduto. Mas apenas quanto potencial faz esse encanamento verdadeiramente dê uma olhada. Candidato líder Mais de Fool Neste ponto, IMO-8400 parece mais provável para torná-lo para o mercado no futuro previsível. Idera iniciou um ensaio clínico de fase 2 para a droga em novembro de 2015, visando o tratamento da dermatomiosite, um músculo inflamatório raro e doença de pele. O IMO-8400 é um antagonista do receptor tipo toll (TLR). As TLRs são proteínas que detectam microrganismos e então activam respostas imunes. Os antagonistas de TLR tentam combater a inflamação pela inibição de respostas imunes desencadeadas por receptores específicos tipo toll. Continue lendo Abaixo Idera inicialmente planejado para a sua fase 2 estudo de IMO-8400 no tratamento da dermatomiosite para incluir 48 pacientes randomizados em quatro grupos, um recebendo placebo e os outros três recebendo diferentes doses de IMO-8400. No entanto, no início deste ano Ideras médica chefe, Joanna Horobin, disse que Idera iria reduzir o número de doses a serem testadas. Como resultado, a aprovação do FDA é necessária para os protocolos de estudo alterados. Horobin espera que o estudo de fase 2 seja retomado no primeiro semestre de 2017. Até recentemente, o IMO-8400 também era o foco de dois estudos clínicos em estágio inicial direcionados ao tratamento de linfomas de células B, incluindo a macroglobulinemia de Wald e a linfoma difuso de grandes células B. No entanto, Idera anunciou em 26 de setembro que esses estudos seriam suspensos. A companhia disse que citaria opções estratégicas para essas indicações. Então, onde é que tudo isso deixar IMO-8400 Um ano atrás, empresa de pesquisa financeira Cowen amp Co. projetado pico de vendas anuais da droga de mais de 1 bilhão. Heres a captura com essa estimativa: Foi baseado no linfoma de células B Indicações para as quais Idera já não está avançando com testes clínicos. IMO-8400 ainda pode provar ser bem sucedido em tratarderomatomiosite. No entanto, Idera isnt a única empresa a desenvolver um potencial tratamento para a doença. A Corbus Pharmaceuticals (NASDAQ: CRBP) espera concluir a matrícula no primeiro semestre de 2017 para seu estudo de fase 2 sobre Resunab no tratamento da dermatomiosite. Resunab adota uma abordagem diferente da IMO-8400 ativando o receptor canabinóide 2. Em seguida, na linha Idera decidiu suspender estudos clínicos de IMO-8400 para indicações de linfoma de células B em grande parte por causa de boas notícias sobre seu outro candidato pipeline, IMO - 2125. Como IMO-8400, IMO-2125 é um antagonista de TLR. Idera anunciou recentemente resultados positivos de um estudo de fase 1 de IMO-2125 combinado com Yervoy no tratamento de pacientes com melanoma metastático que falharam antes da terapia PD-1 (proteína de morte celular programada 1). Note-se, no entanto, que esses são resultados iniciais para IMO-2125 em um estudo de estágio inicial. Este estudo inclui apenas 10 pacientes. Dois deles obtiveram resposta parcial e um obteve resposta completa. Ideras excitação decorre de três pacientes com bons resultados. É encorajador, mas há um longo caminho a percorrer. A empresa não tem nenhum candidato em estágio clínico em seu pipeline diferente de IMO-8400 e IMO-2125. No entanto, o programa de pesquisa pré-clínica Ideras mostrou promessa suficiente para atrair o interesse de um grande farmacêutico. A GlaxoSmithKline (NYSE: GSK) fechou um acordo com a Idera em 2015 para desenvolver e comercializar os pequenos medicamentos biotecnológicos de terceira geração para o tratamento de doenças renais. Enquanto Idera está a ganhar até 100 milhões em pagamentos de marco, a empresa recebeu apenas 2,5 milhões na frente. Mesmo se o programa antisense for eventualmente bem sucedido, Idera não necessariamente estará rodando em dinheiro adicional fora dos pagamentos de marco potencial. O acordo da empresa com a Glaxo permite que a Idera receba royalties de apenas 5 - e eles não começam até que as vendas anuais ultrapassem os 500 milhões. Um futuro obscuro Então, quanto potencial o oleoduto de Ideras realmente tem É muito cedo para saber com certeza. Há uma chance de que o estudo de dermatomiosite com IMO-8400 vai bem. Mas talvez não. E mesmo se tiver sucesso, o rival Corbus poderia acabar ganhando mais quota de mercado com o Resunab. Da mesma forma, IMO-2125 poderia avançar para fases clínicas posteriores e demonstrar grandes resultados. Eu não iria apostar a fazenda, no entanto, e definitivamente wouldnt banco muito pesadamente em Ideras preclinical programa antisense. Em um ponto, eu vi Idera como uma estrela em ascensão. Isso foi antes da empresa parou dois dos estudos de fase 2 para IMO-8400. Agora, meu ponto de vista é esperar e ver como as coisas se desenrolam para esta pequena biotecnologia. Uma oportunidade secreta de bilhões de dólares A maior empresa de tecnologia do mundo esqueceu de lhe mostrar algo, mas alguns analistas de Wall Street e o Fool não perderam uma batida: Há uma pequena empresa que está a alimentar os seus novos gadgets e a revolução em tecnologia. E nós pensamos que seu preço das ações tem espaço quase ilimitado para concorrer aos investidores mais cedo para ser um deles, basta clicar aqui. Keith Speights não tem posição em quaisquer ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Tente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish gratuitamente por 30 dias. Nós Fools não todos podem ter as mesmas opiniões, mas todos nós acreditamos que considerando uma gama diversificada de insights nos torna melhores investidores. A Motley Fool tem uma política de divulgação. Apple Inc. (AAPL): 2 maneiras de jogar o próximo breakout Depois de uma acentuada de quatro dias, 12 rali a partir do 12 de setembro mínimos intraday de 102,53, a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) consolidou-se e moveu-se lateralmente durante as três semanas passadas. Yesterdayrsquos reversão nítida em ações da Apple fora dos altos da manhã é mais uma prova da dificuldade que AAPL está encontrando em mover-se significativamente maior. Com estoque AAPL bobinando cada vez mais apertado, Irsquom procurando uma fuga mais cedo ou mais tarde. Apple Stock Charts O estoque de Apple teve um rally épico que segue a notícia que as vendas do iPhone 7 eram mais fortes do que antecipado. A AAPL rompeu com o nível crítico de resistência de 112, que agora é o principal suporte. Dada a magnitude do movimento, parece que pode ter sido um caso de muito longe, muito rápido. A prova: a Apple teve problemas para ganhar mais tração de cima. A ação do preço intraday de Yesterdayrsquos mostra mais a dificuldade que o estoque de Apple teve em mover apreciably mais altamente. Depois de não conseguir chegar a uma nova alta no nível de 114.30, as ações caíram quase um ponto nos 10 minutos subsequentes, depois fecharam o dia em 113, bem fora dos máximos do dia. Este tipo de reversão é muitas vezes indicativo de um top de curto prazo no local, especialmente após um rali tão acentuado. A formação de castiçal de fiação é mais uma prova da indecisão em torno da direção AAPLrsquos. Esta gama de ldquobig, nenhum tipo de changerdquo de ação de preço mostra que tanto os compradores como os vendedores atualmente não têm a convicção de mover o estoque AAPL significativamente maior ou menor. Claramente, a Apple estabeleceu-se em uma faixa de negociação cada vez mais estreito, com uma série de baixos mais altos e mais baixos. Neste momento, o 112 é o principal suporte, com 114,30 tornando-se uma resistência significativa. Itrsquos também é interessante notar que o 114.30 equivale a um rendimento 2 em AAPL. Você vê, agora que a Apple tornou-se mais de um estoque de renda do que um estoque de crescimento para muitos investidores institucionais, o nível de rendimento 2 provavelmente tornou-se um ponto de resistência fundamental para alguns dos fundos de renda orientada. Eu aludei a isso no meu artigo anterior sobre o estoque AAPL. Embora não seja impossível, é difícil imaginar ações da Apple permanecendo em uma faixa de negociação tão apertado por muito mais tempo. Com os ganhos devidos em 27 de outubro, as opções de curto prazo tornaram-se relativamente baratas. Assim, para os comerciantes à procura de uma forma barata de jogar uma fuga, diagonal spreads fazer sentido, tanto para touros e ursos. 2 Negociações sobre a Apple Stock Breakout bullish: Comprar o AAPL 21 de outubro 114 chamadas e vender o AAPL Oct 14 115 chamadas para um débito líquido de 75 centavos. Bearish: Compre o AAPL Oct 21 112 coloca e vende o AAPL Oct 14 111 coloca para um débito líquido de 73 centavos. Em ambos os casos, estamos olhando para comprar as opções mensais tradicionais que expiram em 21 de outubro, vendendo as opções semanais que expiram em 14 de outubro. A perda máxima é limitada ao débito líquido pago. Até a presente redação, Tim Biggam não ocupava posição em nenhum dos títulos acima mencionados. Qualquer pessoa interessada em descobrir mais sobre estratégias baseadas em opções ou para um teste gratuito do Delta Desk Research Report pode enviar e-mail para tbiggamdeltaderivatives. Mais de InvestorPlacePlay Volatilidade da Apple com uma única estratégia de opções semanais A ação de preço recente para a Apple (NASDAQ: AAPL) desmentiu explicação racional. Isso hasnt parou algumas dúzias que procuram colaboradores alfa de tentar. Devo admitir que eu li todas as tentativas de explicar por que a AAPL deve mover-se mais alto ou despencar (e por que os autores estavam certos em um artigo que escreveram algumas semanas antes - por algumas razões estranhas, não há muitos artigos de acompanhamento explicando como errado eles estavam). É como ler a seção cômica do jornal local (há muitos anos, os quadrinhos eram chamados de funnies que realmente parece mais apropriado). A volatilidade foi muito maior para a AAPL do que para o mercado em geral (NYSEARCA: SPY). Eu, por exemplo, descaradamente admito que não tenho absolutamente nenhuma idéia por que o estoque tem saltado por todo o lugar como ele tem. Especialmente na semana passada, quando caiu quase 9 em essencialmente nenhuma notícia alguma (e que notícias havia parecia que deveria ser otimista para o estoque, como a empresa anunciando que alguns Macs serão feitas no bom e velho EUA e Tim Cook insinuando que Um produto iTV pode estar a caminho). Então, como alguém pode jogar a volatilidade excessiva que AAPL exibiu recentemente eu comércio opções AAPL quase todos os dias, e me pareceu que a maioria das mudanças de preços extremos têm ocorrido nas segundas e sextas-feiras, então eu pensei que iria voltar E verifique isso. Aqui estão os resultados das últimas doze semanas, período em que o estoque caiu de seu fechamento de alta de 702.10 para seu atual 533.25, uma queda de cerca de 24: Houve 9 dias em que houve mudanças de preços de dois dígitos no estoque , 6 gotas de mais de 10,00 e 3 aumentos de mais de 10,00. Todos os grandes dias ocorreram às segundas-feiras e 5 das 6 gotas ocorreram às sextas-feiras. A explicação mais provável para esta distribuição estranha de flutuações é que às sextas-feiras, as opções semanais expiram, e muitos investidores que possuem o estoque pode estar escrevendo (venda) chamadas para a próxima semana contra o seu estoque. Uma vez que a maioria dos negócios de opções são executados por criadores de mercado ou comerciantes institucionais, agora eles próprios as chamadas que os escritores têm vendido. A fim de equilibrar o seu risco (delta líquido), esses profissionais devem vender ações, deprimente o preço. Às segundas-feiras, outros investidores olham para o preço mais baixo para a AAPL, revêem os fundamentos e decidem que podem comprar algumas chamadas. Agora os profissionais estariam vendendo essas chamadas e terão que comprar ações para equilibrar suas posições de risco. Seja qual for a razão para os preços predominantemente mais baixos na sexta-feira e preços mais altos na segunda-feira, existem algumas maneiras de jogar este fenômeno usando opções semanais (na esperança de que o padrão pode continuar no futuro). Se você fosse comprar Weekly coloca antecipadamente a negociação de sexta-feira, um em-o dinheiro colocado custaria cerca de 5 (500) na sexta-feira aberta ou no fechamento na quinta-feira (na verdade, a maioria das sextas-feiras, que pôr poderia ser comprado em A abertura para cerca de 4, mas permite trabalhar com o número mais elevado de modo a não ser acusado de over-declarando o nosso caso). Se o padrão passado de 12 semanas continuou, você iria cerca de quebrar mesmo em 2 semanas, perder uma média de 400 em 5 semanas e fazer uma média de 1200 em 5 semanas se você vendeu no fechamento na sexta-feira. Ao longo das últimas 12 semanas, você teria feito um ganho líquido de cerca de 4000 em suas 500 apostas por semana. Não é tão fácil de calcular seus possíveis ganhos ou perdas se você fosse comprar chamadas antes da negociação de segunda-feira, porque as opções não expiram às segundas-feiras. Mas podemos adivinhar. Um call at-the-money pode custar cerca de 11 no início da negociação na segunda-feira. Se você vendeu essa chamada no final do dia na segunda-feira, você perderia uma média de cerca de 100 a partir da decadência diária em 7 segundas-feiras quando o estoque flutuou o mínimo (todos os dias, exceto os 3 grandes e os 2 grandes Down dias). Sua perda nos 2 dias em que o estoque caiu uma média de 11.81 seria aproximadamente 650 cada dia para um total de 2000 perdas nos 9 dias perdedores líquidos. No entanto, nos 3 dias em que o estoque avançou uma média de 26,27, o seu ganho médio seria de cerca de 1700, ou 5100 para os 3 dias. Para o período de 12 semanas, seu ganho líquido total teria sido de 3100 em uma aposta semanal média de 1100. Bottom line, se a história se repete, você pode ganhar dinheiro comprando chamadas antes de início de negociação segunda-feira e comprar coloca antes de negociação sexta-feira (E fechando todas as posições no final daqueles dias). Mas ainda melhores resultados podem ser alcançados pelo timing das compras. Mais interessante, a tabela acima mostra que, embora AAPL caiu 7 das 12 sextas-feiras, ele realmente abriu mais alto em 10 dessas 12 semanas. Se você tivesse esperado até pouco depois que o mercado abriu na manhã de sexta-feira para comprar suas ofertas, seus ganhos teriam sido muito maiores do que aqueles descritos acima. No lado da chamada, AAPL abriu mais altamente 9 de 12 vezes em segunda-feira. Sua melhor aposta teria sido para comprar chamadas na sexta-feira anterior perto do próximo para tirar proveito dos preços de chamada mais baixa naquele momento. Novamente, seus ganhos teriam sido maiores do que os descritos acima. Naturalmente, a falha fatal nestas possibilidades do comércio é que a história não se repetirá. Às vezes ele faz, e às vezes não. Eu não tenho absolutamente nenhuma idéia se continuará ou não. Isso cabe a cada um de nós decidir por nós mesmos. Eu acho que há uma boa chance de que o padrão pode continuar, no entanto, e vou experimentá-lo em pequena escala, jogando com o dinheiro que eu posso dar ao luxo de perder (é certo que não há muito esquerda nesse departamento, porque eu tenho sido AAPL longo Opções para as últimas 12 semanas). By the way, os profissionais costumam jogar este tipo de volatilidade de forma diferente do que simplesmente compra puts ou chamadas. Quando a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade real, como tem acontecido pelo menos nas últimas 12 semanas, o dinheiro inteligente está comprando straddles, strangles ou spreads para trás. O problema com todos esses três spreads é que eles são negativos theta - você perde dinheiro todos os dias que não muito acontece no mercado. Eu não sou confortável possuir posições com theta negativo, e raramente fazê-lo. Na maioria das vezes, eu prefiro muito possuir spreads calendário ou diagonal e coleta decadência premium todos os dias que o subjacente doesnt fazer muito. Esses spreads não têm feito bem usando AAPL para as últimas 12 semanas, obviamente (dada a extrema volatilidade). Parece-me que chegou a hora de considerar a compra definitiva da AAPL, colocada pouco depois das manhãs abertas de sexta-feira e comprando chamadas da AAPL perto do fechamento na sexta-feira. Se as últimas doze semanas são alguma indicação, tal estratégia poderia ser extremamente rentável durante as próximas doze semanas. Divulgação: Eu sou AAPL longo. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Eu próprio e sou curto tanto coloca e chamadas em AAPL e SPY. A Apple deu um grande salto para se tornar acionista amigável quando anunciou uma divisão de ações de 7 para 1 Quarta-feira, 24 de abril de 2014, , Um movimento que vai raspar centenas de dólares dos preços das ações atuais, JMP Securities Alex Gauna disse à CNBC na quinta-feira. O estoque torna-se cada vez mais atraente para os investidores de varejo em junho, quando a medida entra em vigor e traz preços das ações em meados dos anos 70, com base no preço de fechamento das quartas-feiras. Apesar do ponto de entrada mais acessível, Gauna tem uma idéia contra-intuitiva sobre como jogar o estoque: comprar seus principais fornecedores. O estoque da Apple ainda pode subir de volta acima de 600 por ação (baseado no preço atual, pré-dividido) após seu forte trimestre recente, disse Gauna. A empresa de tecnologia maciça na quarta-feira superou as estimativas de receita de Wall Street, que é um bom presságio para grandes lançamentos de produtos na segunda metade de 2014, acrescentou. A batida dos ganhos emitiu as partes de Apple mais de 8 por cento mais altamente em quinta-feira, seu melhor desempenho negociando em dois anos. Fornecedores de maçãs, no entanto, oferecem uma maneira para os investidores a jogar o campo, disse Gauna. É por isso que JMP títulos recomenda comprar parceiros como um jogo mais diversificado, Gauna disse quinta-feira na CNBC Squawk na rua. Achamos que é um jogo mais seguro. Gauna nomeou a empresa de microprocessadores ARM Holdings. Empresa de semicondutores Skyworks Solutions e Knowles. Que fornece microfones para a Apple e Samsung. Como idéias de investimento. Esses fornecedores estão crescendo mais rápido do que a própria Apple, acrescentou Guana. A Apple ainda pode superar o desempenho, acrescentou Gauna, mas isso depende de como os consumidores reagem ao próximo reinício do Apple iPhone e potencial mergulho em tecnologia wearable. Ele continua se movendo mais alto aqui à frente de um bem aguardado lançamento do iPhone 6, Gauna disse do preço das ações de maçãs. Até onde pode ir vai depender do que podemos obter da Apple. Infelizmente weve sido decepcionado no passado. Tom McClellan, editor do The McClellan Market Report, chamou a divisão 7-para-1 de um número peculiar. Seu também interessante que se você fizer exame do preço recente da parte de Apple, bem acima nos 500s, e dividir esse por sete, aquele pôr o preço de parte da Apple rachado-ajustado para a direita para baixo smack no meio da escala de preço de tudo Os 30 componentes atuais da Dow, ele disse no relatório Halftime. McClellan também apontou que o Standard amp Poor, proprietário da Dow Jones Industrial Average. Teve uma escolha em se a Apple adicionar ao índice. Eles querem levá-lo de volta a Charles Dows idéia original de um índice industrial, ao contrário de um índice de mercado amplo com coisas como companhias de seguros e varejistas lá, ao contrário de stuff-makers, disse ele. A Apple é indiscutivelmente um dos maiores e mais importantes estoques industriais, pois eles fazem coisas, e por isso sua exclusão do Dow até agora é uma supervisão flagrante que, sem dúvida, deve ser mais do que qualquer outra pessoa no Dow. McClellan esperava que a Apple se juntasse ao Dow. Acho que é provável que aconteça, e eu acho que, além disso, Apples provavelmente vai até um top thats devido em cerca de junho e, em seguida, resolver alguns, ele disse. CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu a ortografia do sobrenome de JMP Securities Alex Gauna. Por CNBCs Jeff Morganteen. CNBCs Bruno J. Navarro contribuiu com este artigo. Appel Inc. (AAPL) Opção Cadeia Em Tempo Real Após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo de Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita sua seleção, ela se aplicará a todos Futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? 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